Hoe wijzig ik de eigenaar van een contactpersoon in Salesforce?
Hoe wijzig ik de eigenaar van een contactpersoon in Salesforce?

Inhoudsopgave:

Anonim
  1. Klik op de recorddetailpagina op de link naar: verander de eigenaar .
  2. Voer een nieuwe in of selecteer een nieuwe eigenaar .
  3. Om de nieuwe te informeren eigenaar , schakelt u het selectievakje Meldings-e-mail verzenden in.
  4. Afhankelijk van uw gebruikersrechten en het type object dat u overdraagt, kunt u selecteren welke gerelateerde items u wilt overdragen.
  5. Sla uw wijzigingen op.

Bovendien, hoe wijzig ik een contacteigenaar massaal in Salesforce?

3: Bij het bekijken van de leads die u wilt update , selecteer het vak "Actie" in de titelbalk om alle leads te selecteren. 4: Selecteer " Wijzig eigenaar " uit de actie-items boven de lijst met leads. 5: Typ of zoek naar de eigenaar je zou willen update de leidt tot onder zijn. 6: Selecteer "Opslaan".

Evenzo, wat is een recordeigenaar in Salesforce? Recordeigendom is de kern van Het record van Salesforce toegangsmogelijkheden, waarmee u kunt specificeren welke gebruikers of typen gebruikers toegang moeten hebben tot specifieke records of soorten records . Toen je voor het eerst leerde dat elke dossier in Verkoopsteam heeft een aangewezen eigenaar , was je misschien een beetje verrast.

Evenzo vragen mensen: hoe wijzig ik de eigenaar van een Salesforce-account?

Eigendom wijzigen

  1. Klik op Wijzigen naast het veld Eigenaar.
  2. Voer een nieuwe eigenaar in of selecteer een nieuwe eigenaar.
  3. Schakel het selectievakje Meldings-e-mail verzenden in om de nieuwe eigenaar op de hoogte te stellen.
  4. Afhankelijk van het type object dat u overdraagt en uw gebruikersrechten, kunnen de volgende selectievakjes ook verschijnen:
  5. Klik op Opslaan om te voltooien.

Wat kan worden overgedragen van het ene gebruik naar een andere gebruiker tijdens massale overdracht van accountrecords?

Wanneer u accounts overdraagt, wordt ook het volgende overgedragen:

  • Eventuele notities die toebehoren aan de bestaande eigenaar.
  • Alle contacten die behoren tot de bestaande eigenaar.
  • Alle opportunities (inclusief optioneel gesloten opportunities) die toebehoren aan de bestaande eigenaar.
  • Alle openstaande activiteiten toegewezen aan de bestaande eigenaar.