Inhoudsopgave:

Kan Office 365 integreren met Salesforce?
Kan Office 365 integreren met Salesforce?

Video: Kan Office 365 integreren met Salesforce?

Video: Kan Office 365 integreren met Salesforce?
Video: Salesforce - Outlook Integration 2024, Mei
Anonim

Dit gebruiken integratie , jij kan synchroniseer eenvoudig uw Verkoopsteam evenementen met je Office 365 kalender. Sluit gewoon je. aan Office 365 en Verkoopsteam accounts in Automate.io, zet deze Bot aan en je bent klaar!

Op dezelfde manier, hoe voeg ik Salesforce toe aan Outlook 365?

De Outlook-integratie instellen

  1. Klik. en selecteer Instellingen.
  2. Voer Outlook in het vak Snel zoeken in en selecteer vervolgens Outlook-integratie en -synchronisatie.
  3. Schakel de Outlook-integratie in.
  4. Laat vertegenwoordigers nieuw samengestelde e-mailberichten relateren aan Salesforce-records.
  5. Geef uw verkopers instructies om de integratie in Microsoft Outlook in te stellen.

Werkt Salesforce voor Outlook ook met bliksem? Sinds enige tijd is het mogelijk om e-mails van Outlook tot Verkoopsteam door Salesforce voor Outlook (SFO), een downloadbare applicatie die alleen werken voor Verkoopsteam Klassiek. de nieuwere Bliksem voor Outlook (LFO) is cloudgebaseerd - u hoeft geen software te downloaden!

Hiervan werkt Salesforce voor Outlook met Office 365?

Hierdoor kunnen gebruikers bekijken Verkoopsteam contacten, leads, accounts en opportunities in de context van een e-mail van een klant. Salesforce voor Outlook werkt met Outlook 2013, Office 365 , Outlook voor Mac en de Outlook Web-app (OWA). Je kunt de Verkoopsteam App voor Outlook van de Kantoor Gratis opslaan: opslaan. kantoor .com.

Hoe schakel ik de Salesforce-plug-in in Outlook in?

Het Salesforce-zijpaneel inschakelen

  1. Geef vanuit Set-up Outlook-configuraties op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Outlook-configuraties.
  2. Als u een bestaande Outlook-configuratie wijzigt, klikt u op Bewerken naast de configuratie die u wilt wijzigen.
  3. Selecteer Zijpaneel.
  4. Sla uw wijzigingen op.

Aanbevolen: